Gestion des contrats

Saphir est adapté à toutes les branches : automobile, habitation, commerce, RC, flotte, santé, prévoyance, collective, placement, … ou toute autre activité par simple paramétrage (immobilier, crédit,…). Vous maitrisez et optimisez votre gestion du temps.

Accueil // Services // Gestion des contrats
Pour chaque branche un module peut être mis en place pour personnaliser la gestion du contrat.
L'ImportWeb vous permet de récupérer la fiche client, la fiche contrat, les tableaux de garanties et de franchises ainsi que les PDF mis à disposition par les compagnies sur les intranets : vous ne ressaisissez plus.
La gestion des pièces, des réclamations et des actes de gestion (arbitrages, …) est facilitée.
Saphir vous assiste dans l'organisation des informations pour faciliter leur classement.
L'agrégation automatique des fonds est associée à celle des valorisations de supports.
Le robot de Saphir travaille en tache de fond pour actualiser toutes vos données.
Vous éditez un bilan de situation personnalisable regroupant toutes les informations des contrats du client.
Vous gérez tous les documents nécessaires au formalisme avec les dates de renouvellement.
Un tableau de bord clair et précis vous donne tous les éléments vous facilitant les prises de décisions quant aux arbitrages.
Une analyse fine de vos fonds, graphique ou détaillée est possible grâce aux outils fournis.
Saphir gère l'encaissement confié ou non. Les quittances sont récupérées par ImportWeb directement sur les intranets des compagnies.
Les règlements client vous permettent de gérer les bordereaux de remise de chèques, les trop perçus, frais de courtage, … simplement, sans aucune connaissance du plan comptable.
Saphir vous assiste dans les règlements des primes compagnies : il génère le bordereau que vous pouvez modifier avant de le valider.
Les bordereaux de commissions sont importés par ImportWeb ou fichier Excel, et automatiquement intégrés aux contrats.
Les reversements de commissions sont automatiquement calculés pour faciliter la génération des bordereaux aux apporteurs.
Saphir génère tous les comptes et les écritures comptables que vous pouvez récupérer dans votre logiciel comptable : par des écrans simples avec des listes déroulantes et des cases à cocher, vous enregistrez vos opérations que Saphir convertit en comptabilité.
Vous pouvez enregistrer vos sinistres (avec ou sans délégation de gestion) pour y classer tous les informations (e-mail, courriers, rappels, …)
La gestion modulable des sinistres vous permet de ne saisir que ce qui est nécessaire à votre gestion.
Des modules spécifiques aux flottes ou collectives sont disponibles.
Saphir vous permet de créer un dossier pour chaque acte de gestion (réclamation, arbitrage, demande d'information) dans lequel Saphir regroupe tous vos éléments afin de répondre facilement en cas de contestation ou de contrôle.

Télécharger la documentation
  • Securisé

    Saphir est installé chez vous : vous gardez la maitrise de vos données.

  • Simple

    Prise en main rapide, intégration à MS office.

  • Personnalisable

    Saphir s'adapte à votre façon de travailler et à vos différents métiers.

  • Assistance

    Notre service technique est à votre écoute pour vous assister et faire évoluer le logiciel.

Assistance

Saphir est très simple d’utilisation, notre équipe technique est à votre disposition pour vos demandes et utilisation quotidienne.

Personnalisez votre logiciel

Saphir peut être adapté à votre activité (immobilier, crédit, …) en personnalisant les fiches de saisie, en donnant l’accès à des utilisateurs distants, en ajoutant un portail Internet destiné à vos apporteurs ou clients, …

Agrégation – ImportWeb

Saphir télécharge toutes les données de vos clients, contrats et fonds : description, montant, dates, garanties, franchises, PDF, …

Prospection et analyse

Les outils de prospection de Saphir vous permettent de cibler votre clientèle et de réaliser des mailings, e-mailings ou envois de SMS.

Gestion clients

Gérez vos clients et prospects, les relances, les documents numériques et les mails : Saphir vous assiste dans le classement des informations pour obtenir le formalisme nécessaire.

Besoin d'un
conseil ?
Nous contacter