Envoyez directement des courriers, e-mails ou SMS qui seront automatiquement classés.
Saphir vous assiste dans la gestion du formalisme règlementaire et organise un classement clair et simple de toutes les informations dont vous avez besoin : vous les retrouvez facilement.
Vous pouvez simplement étendre la fiche client avec vos propres informations que vous pourrez utiliser dans des mails, courriers ou interrogations.
Saphir renomme les pièces que vous scannez, les dates puis les range dans le dossier.
La gestion des pièces vous permet de connaître les dossiers incomplets.
Ceux qui sont récupérés par l'ImportWeb sont classés automatiquement dans les dossiers correspondants.
Pour chaque fonds, Saphir récupère la fiche PDF du support.
Chaque bordereau, justificatif ou impression est automatiquement archivé.
Vous pouvez créer vos propres modèles de mail afin de faciliter leur rédaction en fusionnant avec les données du client.
Saphir enregistre toutes les adresses mails de vos clients, compagnies (par service), apporteurs, …
Les mails que vous recevez dans Outlook, sont classés en les faisant glisser sur les fiches.
Il classe tous les courriers que vous créez dans les dossiers correspondants.
La gestion du suivi est automatisé.
Les documents signés sont automatiquement archivés dans vos dossiers.
L'accès peut être limité à une partie du portefeuille selon les droits accordés à chaque utilisateur.
Télécharger la documentation
- Securisé
Saphir est installé chez vous : vous gardez la maitrise de vos données.
- Simple
Prise en main rapide, intégration à MS office.
- Personnalisable
Saphir s'adapte à votre façon de travailler et à vos différents métiers.
- Assistance
Notre service technique est à votre écoute pour vous assister et faire évoluer le logiciel.
Gestion des contrats
Saphir est adapté à toutes les branches : automobile, habitation, commerce, RC, flotte, santé, prévoyance, collective, placement, … ou toute autre activité par simple paramétrage (immobilier, crédit,…). Vous maitrisez et optimisez votre gestion du temps.
Prospection et analyse
Les outils de prospection de Saphir vous permettent de cibler votre clientèle et de réaliser des mailings, e-mailings ou envois de SMS.
Agrégation – ImportWeb
Saphir télécharge toutes les données de vos clients, contrats et fonds : description, montant, dates, garanties, franchises, PDF, …
Personnalisez votre logiciel
Saphir peut être adapté à votre activité (immobilier, crédit, …) en personnalisant les fiches de saisie, en donnant l’accès à des utilisateurs distants, en ajoutant un portail Internet destiné à vos apporteurs ou clients, …
Assistance
Saphir est très simple d’utilisation, notre équipe technique est à votre disposition pour vos demandes et utilisation quotidienne.
