Gestion clients

Gérez vos clients et prospects, les relances, les documents numériques et les mails : Saphir vous assiste dans le classement des informations pour obtenir le formalisme nécessaire.

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La fiche complète et personnalisable donne accès à toute la production de ce client, l'historique des contacts et la liste des documents fournis et les liens avec d'autres clients.
Envoyez directement des courriers, e-mails ou SMS qui seront automatiquement classés.
Saphir vous assiste dans la gestion du formalisme règlementaire et organise un classement clair et simple de toutes les informations dont vous avez besoin : vous les retrouvez facilement.
Vous pouvez simplement étendre la fiche client avec vos propres informations que vous pourrez utiliser dans des mails, courriers ou interrogations.
Vous classez tous vos documents, sans limite, dans les dossiers clients, contrats, sinistres, …
Saphir renomme les pièces que vous scannez, les dates puis les range dans le dossier.
Ceux qui sont récupérés par l'ImportWeb sont classés automatiquement dans les dossiers correspondants.
Pour chaque fonds, Saphir récupère la fiche PDF du support.
Saphir classe tous les mails que vous envoyez dans les dossiers correspondants.
Vous pouvez créer vos propres modèles de mail afin de faciliter leur rédaction en fusionnant avec les données du client.
Saphir enregistre toutes les adresses mails de vos clients, compagnies (par service), apporteurs, …
Les mails que vous recevez dans Outlook, sont classés en les faisant glisser sur les fiches.
Saphir vous permet de créer tous vos courriers dans Word, par fusion avec les données de la fiche.
Il classe tous les courriers que vous créez dans les dossiers correspondants.
A chaque client, attachez un ou plusieurs apporteurs, éventuellement un portefeuille, afin d'organiser votre clientèle.
L'accès peut être limité à une partie du portefeuille selon les droits accordés à chaque utilisateur.

Télécharger la documentation
  • Securisé

    Saphir est installé chez vous : vous gardez la maitrise de vos données.

  • Simple

    Prise en main rapide, intégration à MS office.

  • Personnalisable

    Saphir s'adapte à votre façon de travailler et à vos différents métiers.

  • Assistance

    Notre service technique est à votre écoute pour vous assister et faire évoluer le logiciel.

Assistance

Saphir est très simple d’utilisation, notre équipe technique est à votre disposition pour vos demandes et utilisation quotidienne.

Personnalisez votre logiciel

Saphir peut être adapté à votre activité (immobilier, crédit, …) en personnalisant les fiches de saisie, en donnant l’accès à des utilisateurs distants, en ajoutant un portail Internet destiné à vos apporteurs ou clients, …

Agrégation – ImportWeb

Saphir télécharge toutes les données de vos clients, contrats et fonds : description, montant, dates, garanties, franchises, PDF, …

Prospection et analyse

Les outils de prospection de Saphir vous permettent de cibler votre clientèle et de réaliser des mailings, e-mailings ou envois de SMS.

Gestion des contrats

Saphir est adapté à toutes les branches : automobile, habitation, commerce, RC, flotte, santé, prévoyance, collective, placement, … ou toute autre activité par simple paramétrage (immobilier, crédit,…). Vous maitrisez et optimisez votre gestion du temps.

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